風機制造格局漸變：“兩強爭霸”或取代“一超多強”

　　繼彭博新能源財經(BNEF)、知名風能研究機構MAKE發布2017年中國風電市場裝機容量數據后，中國風能協會也于日前發布2017年中國風電吊裝容量統計。至此，2017年風電年度業績的三大指數全部出爐。

新增裝機呈下降態勢

　　中國風能協會的數據顯示，2017年，全國新增風電吊裝容量1966萬千瓦，同比下降15.9%;累計裝機容量達到1.88億千瓦，同比增長11.7%，增速放緩。

　　此前，彭博新能源財經和MAKE數據分別顯示，2017年中國風電市場新增吊裝容量為1800萬千瓦、1880萬千瓦。

　　三家統計數據略有出入，但都表明新增裝機量出現了“兩連降”，且降幅明顯。從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。

　　“猶如高速行駛的汽車在進入彎道前要降速降檔一樣，產業發展在拐點到來之前，同樣面臨著調整速度的問題，為的是更安全更平穩通過換擋期，為后續加速發展創造條件。”一位風電開發企業相關負責人打比方說。

　　業內比較一致的觀點是，新增裝機量下降與“三北”棄風地區項目停建、分散式風電發展遭遇困局、海上風電未實現規模化等因素密切相關。

產業步入深度調整期

　　“一方面新增裝機數量在下降，另一方面產業結構和格局正在發生深刻的變化。”一位風電行業觀察者告訴九洲風機小編。

　　一個最明顯的表現是，產業布局正在從傳統的“三北”地區加速向中東部和南方地區轉移。

　　中國風能協會的數據顯示，2017年，“三北”地區新增裝機容量占比為45%，中東南部地區新增裝機容量占比達到55%。與2016年相比，2017年中國中南地區出現增長，同比增長44%，新增裝機容量占比增長至23%;西北、西南同比下降均超過40%，東北同比下降32%。

　　對比近三年的數據發現，這已是風電產業連續第二年由“三北”地區向中東部和南方地區轉移。以風電最為集中的西北地區為例，2015 年，西北地區依舊是新增裝機容量最多的地區，占當年新增裝機量的38%;2016年，西北地區占比由38%下降到26%;2017年，又同比下降超過40%。

　　除了產業布局的重點地域發生變化外，風電產業的內部結構也在調整。陸上風電趨于穩步發展狀態，海上風電正處于爆發前的“起勢”階段。

　　中國風能協會數據顯示，2017年，中國海上風電新增裝機共319臺，新增裝機容量達到116萬千瓦，同比增長97%;累計裝機達到279萬千瓦，是自2014年以來，連續第四年實現增長。

　　從查閱近年的數據發現，2014 年，中國海上風電新增裝機61 臺，容量達到229.3兆瓦， 同比增長487.9%;2015 年，中國海上風電新增裝機100 臺，容量達到360.5兆瓦，同比增長58.4%;2016年，中國海上風電新增裝機154臺，容量達到59萬千瓦，同比增長64%。

　　數據顯示，截至2017年底，海上風電機組整機制造企業共11家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電，這4家企業海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領先。

　　在機組的單機容量方面，中國保持了與世界同步的趨勢，不斷向大機組邁進。中國風能協會的數據顯示，2017年，中國新增裝機的風電機組平均功率為2.1兆瓦，首次突破了2兆瓦，同比增長8%;截至2017年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.7兆瓦，同比增長2.6%。

　　九洲風機小編了解到，2015年，我國新增裝機的風電機組平均功率為1768千瓦，2016年，我國新增裝機的風電機組平均功率為1955千瓦。2017年與2016年相比，2.1兆瓦至2.9兆瓦機組市場份額增長了11%;1.5兆瓦機組市場份額下降了11%至6.2%。

一超多強格局松動

　　伴隨產業調整的是，產業集中度進一步提升。值得注意的是，往年金風科技一家領跑、多家企業跟隨的格局正在發生微妙的變化。

　　2017年，中國風電統計有新增裝機的整機制造企業共22家，新增裝機容量1966萬千瓦，其中，金風科技新增裝機容量達到523萬千瓦，市場份額達到26.6%;其次為遠景能源、明陽智能、聯合動力和中國海裝，前五家市場份額合計達到67%。

　　九洲風機小編發現，2016年金風科技市場份額達到27.1%。2017年，金風科技雖然仍然保持第一的位置，但市場占比卻有所下降。

　　數據顯示，遠景能源是在去年整體市場表現不佳的情況下，為數不多的新增裝機出現增長，且增幅最明顯的整機商。同比增長51.85%至3.04吉瓦。有分析認為，一超多強的格局正在向兩強爭霸的格局漸變。

　　MAKE發布的數據與中國風能協會的統計結果有所不同。MAKE的數據顯示，中國去年新增裝機18.8吉瓦，其中金風科技和遠景能源以5.06吉瓦和3.26吉瓦的新增裝機位列冠、亞軍;聯合動力與明陽智能分別以1.51吉瓦和1.44吉瓦的新增吊裝容量排名第三、第四。

　　不過，三家的統計結果均反映出市場集中度在提升。

　　中國風能協會的數據顯示，排名前五的風電機組制造企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%;排名前十的風電制造企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

　　截至2017年底，全國累計裝機容量達到1.88億千瓦，有7家整機制造企業的累計裝機容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達到67%。其中，金風科技累計裝機容量達到超過4000萬千瓦，占國內市場的22.7%。另外，聯合動力累計裝機占比9.4%，位居第二。

　　從開發商角度來看，同樣顯現出集中度提升的趨勢。2017年，中國風電有新增裝機的開發企業共80多家，前十五家裝機容量合計接近1500萬千瓦，占比達到76%。截至2017年底，前十家開發企業累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%。

短評：適度放慢是調整，也是蓄力

　　產業發展的理想狀態是什么?不是狂飆突進，不是大起大落，而是平穩可控。中國風電產業經歷過年增3000萬千瓦以上的激情歲月，也經歷過年增1000萬千瓦左右的低谷時期，如今則進入到產業調整的換擋期。

　　發展速度適度放緩是換擋期的主要特征。適度放慢，是調整，也是蓄力。高速發展的背后可能隱藏著風險，勻速邁進的背后也可能蘊藏著生機。

　　如果說，上一個10年，解決的是風電發展速度和發展規模的問題，那么，下一個10年，著重要解決的則是風電產業發展質量的問題。

　　從某種意義上說，實現高質量發展比實現高速度發展更難。如何實現從高速度向高質量的轉變，則是擺在中國風電產業面前的一道無法回避的必答題。